Investing.com — Lumentum (NASDAQ:LITE) hisseleri, şirketin 2032 vadeli 1,1 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini duyurmasının ardından Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %4 düştü.
Optik ve fotonik ürünler üreticisi, tahvillerin nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme ile sunulacağını açıkladı. Lumentum ayrıca ilk alıcılara 165 milyon dolara kadar ek tahvil satın almaları için 13 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor. Faiz oranı ve dönüşüm koşulları, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Şirketin açıklamasına göre, tekliften elde edilecek gelirler çeşitli amaçlar için kullanılacak. Bir kısmı, tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi azaltmak için tasarlanmış tavan çağrı işlemlerini finanse edecek. Lumentum ayrıca gelirlerin bir kısmını, mevcut 2026 vadeli %0,50 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin bir bölümünü geri satın almak için kullanmayı planlıyor.
Kalan fonlar, borç geri ödemesi, sermaye harcamaları, işletme sermayesi ve potansiyel satın almalar dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlara tahsis edilecek. Bununla birlikte şirket, herhangi bir bekleyen önemli satın alma için kesin anlaşmalarının olmadığını belirtti.
Tahviller, yarı yıllık olarak ödenecek faizle birlikte kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak. Bu tahviller, anapara tutarına kadar nakit olarak dönüştürülebilecek, geriye kalan kısım ise Lumentum’un tercihine göre nakit, hisse senedi veya bunların bir kombinasyonu şeklinde dönüştürülebilecek.
Hisseler başlangıçta duyurunun ardından düştü ancak daha sonra piyasa kapanışı sonrası işlemlerde düşüşün bir kısmını geri aldı. Teklif, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak gerçekleşecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
